在宣布終止收購100%富琪森股權(quán)的半個月后之后,雙鍵新材和富琪森又達成了新的收購交易,雙鍵新材通過現(xiàn)金收購的方式,入股富琪森成為其股東,因股權(quán)占比低于50%,并不對富琪森形成控股,因此雙方的交易并不涉及重大資產(chǎn)重組,目前該交易已經(jīng)獲得雙鍵新材股東大會的確認通過。
本次股權(quán)收購中,雙鍵新材將出資3135萬元現(xiàn)金,收購富琪森股東中的部分股權(quán)。具體方案中,雙鍵新材擬收購陳勇持有的江蘇富琪森新材料有限公司1.2625%的股權(quán)、焦紅偉持有的富琪森2.3874%的股權(quán)、李小娟持有的富琪森1.5924%的股權(quán),南通程鼎技術(shù)信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)持有的富琪森2.0701%的股權(quán),南通恒鼎信息技術(shù)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)持有的富琪森4.3834%的股權(quán),南通櫪志信息技術(shù)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)持有的富琪森9.9481%的股權(quán),南通乾鼎森投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有的富琪森2.0900%的股權(quán),南通乾鼎森信息技術(shù)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)持有的富琪森1.5924%的股權(quán),閆磊持有的富琪森2.1969%的股權(quán),祝曉強持有的富琪森3.5506%的股權(quán),祝曉云持有的富琪森1.9262%的股權(quán),合計收購富琪森33.0000%的股權(quán)。富琪森與雙鍵新材不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次收購?fù)瓿珊?,富琪森成為雙鍵新材的參股公司。
根據(jù)雙鍵新材對富琪森盡職調(diào)查結(jié)果,及雙鍵新材與富琪森股東友好協(xié)商,確定本次交易價格為3135萬元。截至2024年5月31日,富琪森資產(chǎn)總額為83,051,453.12元,本次收購價格為3135萬元,由于本次雙鍵新材購買未導(dǎo)致取得富琪森控股權(quán),因此,其資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額均以成交金額為準,即計算富琪森購買的資產(chǎn)總額和購買的資產(chǎn)凈額均為3135萬元,本次交易的成交金額占富琪森總資產(chǎn)23.11%,占富琪森30.22%,故本次交易不涉及重大資產(chǎn)重組。
據(jù)悉,雙鍵新材與富琪森的股權(quán)收購始于今年8月,8月5日,雙鍵新材向股轉(zhuǎn)公司遞交停牌申請,其申請停牌事項類別為籌劃重大資產(chǎn)重組。雙鍵新材股票自8月6日起停牌,原定于9月6日復(fù)牌,后又申請延期至9月30日。9月27日,雙鍵新材宣布以發(fā)行股份+支付現(xiàn)金方式100%收購富琪森。在當(dāng)時的公告中,雙鍵新材表示收購富琪森是基于雙方在業(yè)務(wù)上的互補需求。通過收購富琪森,公司能夠更快地擴展水性樹脂市場,減少競爭,獲取客戶及渠道資源,提升市場占有率。同時,雙方業(yè)務(wù)的整合將有助于提升產(chǎn)能利用率,創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng),進一步提升公司的盈利能力和綜合競爭力。
11月28日,雙鍵新材發(fā)布《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告》,終止了上述收購交易。雙鍵新材稱,本次重大資產(chǎn)重組事項已歷時較長,市場環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化,現(xiàn)階段繼續(xù)推進本次重組存在較大不確定性風(fēng)險。為維護其全體股東利益,經(jīng)審慎研究并與交易各方友好協(xié)商,雙鍵新材擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項。
雙鍵新材成立于2008年4月7日,公司主營業(yè)務(wù)為工業(yè)膠黏劑產(chǎn)品和水性樹脂產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年雙鍵新材實現(xiàn)營業(yè)收入1.08億,同比減少-0.76%;歸母凈利潤1411.22萬元,同比增加47.75%;扣非后歸母凈利潤為1355.61萬元,同比增加57.58%。2024上半年,營業(yè)收入5541.94萬元,同比增加17.92%;歸母凈利潤795.59萬元,同比增加75.55%。
富琪森成立于2018年12月17日,主營業(yè)務(wù)為水性工業(yè)涂料用樹脂及固化劑的研發(fā)及銷售,與雙鍵新材屬于同一業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2023年富琪森實現(xiàn)營業(yè)收入1.21億元,凈利潤為623萬元;2024年1-5月實現(xiàn)營業(yè)收入3484萬元,利潤總額為165萬元。