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2022亞太國際涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會
網(wǎng)絡(luò)直播圓滿成功！
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11月2日，備受矚目的“2022年亞太國際涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”以網(wǎng)絡(luò)直播形式正式成功舉辦。
大會以前瞻性為著眼點，立足于新材料、新技術(shù)，聚焦“行業(yè)分析、可持續(xù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新”三大板塊進行探討解讀，旨在引導(dǎo)涂料行業(yè)走“創(chuàng)新驅(qū)動，可持續(xù)發(fā)展”之路，通過新材料開發(fā)與應(yīng)用技術(shù)推動綠色可持續(xù)發(fā)展。
當(dāng)天上午，中國涂料工業(yè)協(xié)會代秘書長劉杰在會上作《中國涂料行業(yè)經(jīng)濟運行情況及趨勢分析》主題報告，從中國涂料行業(yè)經(jīng)濟運行簡況、涂料行業(yè)指數(shù)分析、涂料行業(yè)經(jīng)濟運行走勢分析三方面進行了深入淺出的闡述。
劉杰指出，2022年，受世紀(jì)疫情疊加地緣政治沖突等超預(yù)期因素影響，宏觀經(jīng)濟下行壓力明顯增大，但隨著黨中央系列穩(wěn)經(jīng)濟大盤政策逐步落地顯效，宏觀經(jīng)濟總體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢。
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在上、下游均有下行的形勢下，中國涂料企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營出現(xiàn)分段性的增、跌差異化發(fā)展態(tài)勢，從行業(yè)“一百指數(shù)”可以清晰地看出這個變化，相關(guān)企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注本行業(yè)及上下游重點領(lǐng)域發(fā)展變化，及時調(diào)整策略，以應(yīng)對當(dāng)前形勢。
NO.1 1～8月經(jīng)濟運行簡況
2022年1-8月，我國涂料行業(yè)全行業(yè)總產(chǎn)量約2259.7萬噸（含規(guī)模以下部分），較去年同期同比降低4.3%；主營業(yè)務(wù)收入總額約2897.6億元，較去年同期同比降低2.0%；利潤總額約141.1億元，較去年同期同比降低26.0%。
細(xì)分到各省的情況，可以看出，1-8月大多數(shù)省份涂料產(chǎn)量同比都有所下降，廣東、上海下降幅度最大，皆是深受疫情反復(fù)的影響。一直是行業(yè)產(chǎn)量增長重要支撐的廣東省同比也有所下降。
劉杰指出，從2021年中國與全球涂料行業(yè)細(xì)分對比來看，中國涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域占比與全球涂料細(xì)分領(lǐng)域占比并無太大差異，建筑涂料占比最大，其次是防護涂料。
不同的是，中國建筑涂料占比52%，比全球涂料占比高出10個點，但在工業(yè)涂料、木器涂料、汽車原廠漆、運輸涂料等領(lǐng)域，中國占比普遍都比全球要小，說明這些領(lǐng)域還有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
NO.2 中國涂料行業(yè)指數(shù)分析
這幾年受商情影響，中國涂料行業(yè)經(jīng)濟運行情況普遍不理想，這也讓涂料行業(yè)頭部企業(yè)指數(shù)發(fā)生了變化，從2021年的“一百指數(shù)”中，我們可以對行業(yè)的整體情況有一個大致的了解。
劉杰表示，分析2021年“一百指數(shù)”主營業(yè)務(wù)收入占比，可明顯看出，營收30億元及以上和5-10億元的企業(yè)市場占比增長較快，對比2020年分別增長4.7和2.96個百分點。
而營收10-30億元部分和1-5億元部分的企業(yè)市場份額銳減，對比2020年分別減少了3.31和4.36個百分點。
他指出，以上數(shù)據(jù)變化充分說明，行業(yè)集中度在增強，且兩極化發(fā)展趨勢明顯。大型企業(yè)通過規(guī)模、資金、市場優(yōu)勢逐步蠶食了中大型企業(yè)市場空間，并通過企業(yè)兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業(yè)市場布局。
而一部分小而精、小而優(yōu)企業(yè)則專注于特殊領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展與市場維護，不與大型企業(yè)爭奪大眾化產(chǎn)品市場，在特殊領(lǐng)域擁有較高的行業(yè)聲譽和市場利潤空間，資金充足、市場穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展非常健康。
他還指出，從2020-2021年度“一百指數(shù)”企業(yè)主營增長趨勢來看，一百指數(shù)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總和，相較于2020只有5.4%的增長來說，2021年取得了較為可喜的進步，同比前一年增長17.5%。
但2022年的“一百指數(shù)”企業(yè)主營增長趨勢尚未出爐，從2022年1-8月的中國涂料行業(yè)運行情況來看，估計不太樂觀。
他還對行業(yè)“一百指數(shù)”企業(yè)進行了概括分析。他表示，可喜的是，中國100億元以上的涂料企業(yè)已經(jīng)有四家，30～100億元的企業(yè)有9家，10～30億元的企業(yè)有12家，種種跡象表明，中國涂料已經(jīng)在由大而強的路上邁出了可喜的一步。
因為5～10億元和1～5億元的企業(yè)太多，就不再一一列舉。
他還發(fā)布了涂料價格指數(shù)分析，從上圖可以看出，2022年的價格整體上高出2021年10個點以上，今年1～8月依然呈現(xiàn)出持續(xù)走高的態(tài)勢，僅9月份略有回落。
NO.3 經(jīng)濟運行特征及趨勢分析
那么，如今涂料行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)什么特征呢？我們又能從中得出未來涂料行業(yè)發(fā)展什么樣的趨勢走向呢？
劉杰指出，目前涂料行業(yè)經(jīng)濟運行分別呈現(xiàn)三大特征：
一是上游價格震蕩導(dǎo)致不確定性增加。受地緣政治沖突及疫情影響，采礦、化工原材料領(lǐng)域頻繁出現(xiàn)漲價、缺貨情況，國際化工巨頭（歐州企業(yè)）面臨能源和石化原材料危機，國際市場出現(xiàn)真空情況。
二是階層分化加快，維穩(wěn)更重要。不同規(guī)模間企業(yè)加快分層，而“專精特新”式發(fā)展成為新熱點，這對于穩(wěn)定的上下游產(chǎn)業(yè)鏈具有戰(zhàn)略意義。
三是下游消費疲軟，期待鼓勵政策。目前，下游消費不景氣已是涂料行業(yè)的共識，重點如房地產(chǎn)領(lǐng)域，在房地產(chǎn)暴雷和疫情頻發(fā)的情況下，消費者早已收緊消費的心，捂緊了荷包。
而與房地產(chǎn)息息相關(guān)的涂料行業(yè)自然受到了不小影響，期待國家部門能夠出臺鼓勵政策以促進消費。
而談到全球以及我國涂料行業(yè)未來發(fā)展的要點時，劉杰給出了關(guān)鍵詞“可持續(xù)發(fā)展“。
他表示，從全球涂料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展方向來看，目前“水下生命“、”氣候行動“、”健康與福祉“等與綠色健康息息相關(guān)的關(guān)鍵詞，成為了全球涂料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展方向。
為此，中國涂料行業(yè)也要跟上全球涂料行業(yè)的發(fā)展步伐，要聚焦“負(fù)責(zé)任的消費和生產(chǎn)”、“可持續(xù)發(fā)展城市和社區(qū)”、“健康和福祉”、“素質(zhì)教育”這四大關(guān)鍵點進行發(fā)展。
具體又包括廢物管理、 回收和再循環(huán)方案、綠色產(chǎn)品、管理體系、VOC減排，環(huán)境友好型產(chǎn)品比例，員工職業(yè)培訓(xùn)、教育計劃等細(xì)節(jié)內(nèi)容。
總體來說，中國涂料行業(yè)的趨勢會是怎么樣呢？
劉杰表示，未來宏觀經(jīng)濟層面企穩(wěn)保供的大局方向不會改變，下游市場除房地產(chǎn)外，企穩(wěn)向好態(tài)勢明顯，尤其是工業(yè)領(lǐng)域，如汽車、家具、機械、電子等領(lǐng)域?qū)ν苛系男枨髮⒃黾印?/p>
但房地產(chǎn)市場下半年轉(zhuǎn)穩(wěn)跡象依舊不明，這對建筑涂料市場的影響仍然較大，各相關(guān)企業(yè)應(yīng)做好庫存、應(yīng)收賬款等應(yīng)對措施。
預(yù)計第四季度涂料行業(yè)上游供給相對充足，市場均價將有所回落。
但進入秋冬季后，由于俄烏局勢、疫情等因素會加劇能源、化工原料緊張，歐美地區(qū)在精細(xì)化工產(chǎn)品方面的缺口將持續(xù)增大，成本也將快速增長。
這對我國相關(guān)產(chǎn)品市場將產(chǎn)生一定的虹吸效應(yīng)，國內(nèi)出口必然增長，單品價格也將在下半年后期逐步攀升。
綜合來看，第四季度我國涂料行業(yè)或總體回暖，產(chǎn)銷增速有望回升至3%左右，利潤增速降幅將小幅收窄，能否轉(zhuǎn)正還面臨著嚴(yán)峻考驗。
有鑒于此，劉杰提醒各企業(yè)要做好相應(yīng)資金、原材料采購的保障工作，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的上游漲價、下游需求放緩的總體局勢。
