全球化工巨頭：中國市場無界想象空間

　　中國的化學(xué)工業(yè)超過美國躍居世界第一位，這是啥時(shí)候的事兒了?2010年!

　　中國市場無疑具有致命的吸引力，對于巴斯夫、拜耳、英威達(dá)、朗盛、普萊克斯等全球化工巨頭而言，這個(gè)市場似乎永遠(yuǎn)有無界的想象空間。

　　與中國的石油和化學(xué)工業(yè)三十多年高增長相伴隨的，是跨國化工企業(yè)從單純輸出產(chǎn)品，到建立辦事處，到建設(shè)廠房，到設(shè)立獨(dú)資及合資公司，再到系統(tǒng)的本土化發(fā)展的過程——他們與中國的眾多合作伙伴一起，推動(dòng)了整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與繁榮。

　　不過， 在10年、20年、甚至30年的時(shí)間里，跨國的化工企業(yè)是否已真的“讀懂”中國?現(xiàn)實(shí)答案顯然在yes與no之間。唯一可以肯定永遠(yuǎn)是“變化”。那些用鮮花、香檳、紅地毯歡迎化工巨頭的時(shí)代肯定是一去不復(fù)返了。

　　沒有比“摸著石頭過河”更能準(zhǔn)確描述跨國的化工企業(yè)在中國的心態(tài)。但中國企業(yè)自己都要摸著石頭過河，外企很難超越這一階段。而且——30多年里，很多企業(yè)沒有摸到石頭就滾進(jìn)河里去了。

　　這里的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程可能一日千里，而這里的政策，合作伙伴，競爭對手，技術(shù)水平的變化也可能讓人眼花繚亂;中國市場有時(shí)還是會(huì)讓跨國化工企業(yè)琢磨不透，標(biāo)準(zhǔn)的波特五力分析和波士頓矩陣總敵不過孫子兵法與傳統(tǒng)智慧。即使精于研讀中國國家領(lǐng)導(dǎo)人的講話，即使諳熟“中國特色”，一些化工巨頭們面臨的壓力和風(fēng)險(xiǎn)，顯然并不比機(jī)遇帶來的期望小。

　　管理學(xué)教授胡安·安東尼奧·費(fèi)爾南德斯長期研究中國商業(yè)環(huán)境。他在《關(guān)系》一書中比喻，跨國公司與中方伙伴(官員、委托人、買主)之間經(jīng)常存在某種程度的不銜接，就像一對舞伴，男舞伴總想跳太快而女舞伴則小心翼翼，對跨國公司來說，如何與中國商業(yè)環(huán)境保持步調(diào)一致是艱難的一課——對于一些跨國的化工企業(yè)而言也不例外。

　　那么，對于深耕中國本土市場，并在此獲得了競爭地位的化工巨頭們而言，面對新常態(tài)、新政策、新環(huán)境、新對手，他們看到的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)是什么?對此，中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)做了一次調(diào)研，他們與巴斯夫、陶氏、拜耳等十余位跨國公司的高層做了充分交流，獲取了極有價(jià)值的一手資料。

　　雖然不同企業(yè)的戰(zhàn)略、市場和投資策略千差萬別，但他們的觀點(diǎn)判斷也有明顯趨同之處，整體而言可以歸結(jié)為：中國市場的重要性毋庸置疑，未來最中國市場的投資基本上維持相當(dāng)水平，但目前對行業(yè)產(chǎn)能過剩的憂慮有增無減;能源需求、水資源、城鎮(zhèn)化、人口結(jié)構(gòu)變化以及機(jī)動(dòng)化可能帶來行業(yè)的深刻變革;更加關(guān)注成本控制、盈利性、價(jià)值增長以及研發(fā)的市場導(dǎo)向;對化工領(lǐng)域的市場化改革充滿期待，對更為公平自由的市場環(huán)境充滿渴望。

　　朗盛化學(xué)大中華區(qū)總裁錢明誠

　　總體來說，不適應(yīng)市場的創(chuàng)新就沒有前途，兩者必須緊密相關(guān)。歷史經(jīng)驗(yàn)證明，即使研發(fā)出好的產(chǎn)品，但是沒有市場需求做支撐也將被淘汰。

　　基于朗盛本身的核心業(yè)務(wù)我們認(rèn)為未來全球發(fā)展面臨四個(gè)大趨勢：綠色機(jī)動(dòng)化、城市化、潔凈水需求以及農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，朗盛尤其看好機(jī)動(dòng)化和城市化。

　　改革開放的后30年行業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級才能適應(yīng)未來的挑戰(zhàn)。轉(zhuǎn)型是痛苦的過程，轉(zhuǎn)型的過程中對安全、環(huán)保和健康的要求不斷提升，這是一個(gè)大浪淘沙的歷程。行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級需要政府、行業(yè)、協(xié)會(huì)等相關(guān)利益方進(jìn)行配合，同時(shí)要考慮社會(huì)穩(wěn)定性等重要方面。

　　朗盛建議，要實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展，營造一個(gè)長期穩(wěn)定和清晰的政策環(huán)境至關(guān)重要。比如目前中國的環(huán)保政策趨勢無疑是正確的，但是穩(wěn)定性不夠，不同省市的政策不清晰，不同項(xiàng)目可能面臨不同的處理方式。此外，存在因?yàn)榈胤綀?zhí)政領(lǐng)導(dǎo)的更替，政策連貫性不足的問題。我們相信，隨著改革的深化，這些都將進(jìn)一步改善。

　　對化工企業(yè)來說，目前來自原材料的壓力很大。某種程度上說原料和市場決定投資。對中國來說，原料供應(yīng)是短板，市場需求是優(yōu)勢。未來朗盛關(guān)心政策的開放程度，混合所有制將是關(guān)注重點(diǎn)之一，預(yù)計(jì)未來原料供應(yīng)會(huì)比現(xiàn)在更加市場化?；厥走^去，2004年朗盛化學(xué)的業(yè)務(wù)從拜耳分出的時(shí)候，亞太區(qū)的資產(chǎn)只有5%，而到2015年該數(shù)字將達(dá)到35%。

　　拜耳集團(tuán)大中華區(qū)總裁總裁苗伯樂

　　拜耳不可能忽視各種挑戰(zhàn)的存在，比如，短期的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象可以理解，長期的產(chǎn)能過剩會(huì)帶來較大的問題。

　　在中國市場，過去15年，拜耳處于建設(shè)期，主要進(jìn)行人力、物力、財(cái)力和研發(fā)上的投入。但在2015年或2016年將進(jìn)入發(fā)力期，即在基本建設(shè)完成的基礎(chǔ)之上來尋求更高的效率和更好的客戶服務(wù)，這與中國以人為中心的城鎮(zhèn)化，通過環(huán)保和追求更高的效率來實(shí)現(xiàn)新一波的成長相吻合。

　　從區(qū)域戰(zhàn)略來講，拜耳的整體思路是與合作伙伴、客戶保持緊密溝通。比如，當(dāng)客戶開始從沿海地區(qū)轉(zhuǎn)向華中地區(qū)的時(shí)候，拜耳的步伐也跟隨到了這一區(qū)域，同時(shí)開始通過建立銷售辦事處、系統(tǒng)料工廠等方式來支持支援已經(jīng)轉(zhuǎn)向華中地區(qū)的客戶群。

　　創(chuàng)新不可或缺，最重要的是效率和專注度兩方面。拜耳我們力圖通過自成一體的突破性的生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，同時(shí)達(dá)到人、地球和利潤三者的融合。鑒于拜耳的主要產(chǎn)品是聚合物，產(chǎn)品成熟度已較高，不需要在基礎(chǔ)科研領(lǐng)域投入已無需太多資源，因此現(xiàn)階段創(chuàng)新主要側(cè)重在以客戶為導(dǎo)向的產(chǎn)品應(yīng)用方面。

　　IT、汽車、電子電氣、建筑和涂料行業(yè)的發(fā)展都將帶動(dòng)對高性能材料的需求。全球50%的汽車業(yè)，60%的家具業(yè)、80%的鞋業(yè)生產(chǎn)在亞洲，這意味著未來巨大的市場潛力。

　　拜耳從三個(gè)視角來看待產(chǎn)能過剩問題：第一、工信部、發(fā)改委等相關(guān)管理部門可通過科學(xué)的手段進(jìn)行產(chǎn)能上的調(diào)整，盡量保證行業(yè)的產(chǎn)能和市場需求相適應(yīng);第二、產(chǎn)能過剩是投資過熱的體現(xiàn);第三、有關(guān)部門仍需要繼續(xù)加強(qiáng)政策法規(guī)的執(zhí)行力度。

　　空氣產(chǎn)品公司全球副總裁菲利普

　　中國空分市場的競爭十分激烈，與客戶的充分溝通和對客戶運(yùn)營模式的深刻理解成為空氣產(chǎn)品公司的重要競爭力來源。

　　中國煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居世界首位。預(yù)計(jì)未來世界70%的空氣分離裝置將銷往中國。中國的煤化工行業(yè)將成為全世界范圍內(nèi)最重要的空分市場之一。

　　一般而言，煤化工項(xiàng)目的競爭力隨產(chǎn)業(yè)鏈延伸及產(chǎn)品附加值增高而增強(qiáng);與此同時(shí)，北美頁巖氣開發(fā)引起的國際能源市場格局的重大變化將顯著影響煤化工項(xiàng)目的競爭力水平。就煤制甲醇而言，因預(yù)計(jì)北美頁巖氣價(jià)格將長時(shí)間保持較低水平，各公司宣布在美國新建的天然氣制甲醇項(xiàng)目已累計(jì)達(dá)到14個(gè)，這些項(xiàng)目和中國煤制甲醇項(xiàng)目相比具有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢，隨著產(chǎn)能釋放將對中國甲醇市場及煤制甲醇項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生較大沖擊。

　　對此，空氣產(chǎn)品公司等企業(yè)正在全力適應(yīng)石化原料多元化、輕質(zhì)化的趨勢，一方面在適度投入的基礎(chǔ)上積極把握煤制烯烴項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，一方面其蒸汽甲烷重整制合成氣的技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，可隨時(shí)抓住頁巖氣化工的發(fā)展機(jī)遇。

　　面對煤化工及配套空分項(xiàng)目投資額較大的挑戰(zhàn)，空氣產(chǎn)品公司一方面跟蹤行業(yè)和客戶的發(fā)展動(dòng)態(tài)及其在全球和中國的競爭力水平，科學(xué)評估項(xiàng)目的可持續(xù)性，實(shí)行審慎投資;一方面將年均20億美元投資預(yù)算中的較大比例投入中國，保持積極拓展。與此同時(shí)，空氣產(chǎn)品公司通過設(shè)備的本地化等手段不斷降低裝置建設(shè)成本，在過去的三年中，空氣產(chǎn)品公司采取一系列有效措施，使其大型空分裝置的成本下降了30%。

　　從宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境來看，環(huán)境、能源和新興產(chǎn)業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率是中國保持和提升國際競爭力的關(guān)鍵?；诳諝猱a(chǎn)品公司所處的細(xì)分行業(yè)及對于中國化工行業(yè)的理解，我們認(rèn)為，可以從以下四個(gè)方面的優(yōu)化改進(jìn)，進(jìn)一步推動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展：一、推進(jìn)化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的專業(yè)化和一體化;二、簡化審批、優(yōu)化規(guī)劃;三、提升環(huán)保、能效、碳減排等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有助于推動(dòng)上述領(lǐng)域的創(chuàng)新;四、提升勞動(dòng)生產(chǎn)率。

　　塞拉尼斯亞洲事務(wù)高級副總裁歐博禮

　　作為供應(yīng)鏈上的一環(huán)，塞拉尼斯公司不會(huì)是走向西部的第一批企業(yè)，而是跟隨汽車、電子等客戶而轉(zhuǎn)移。

　　中國市場正呈現(xiàn)出三大趨勢。首先，隨著GDP增長速度的放緩，市場競爭的加劇，未來在中國市場尋找機(jī)會(huì)比之前要有難度，這些機(jī)會(huì)并非普遍性存在，而要根據(jù)業(yè)務(wù)和市場去尋找。

　　其次，中國市場的區(qū)域戰(zhàn)略出現(xiàn)了轉(zhuǎn)移。過去在華東地區(qū)企業(yè)通過建廠就能完成區(qū)域布局，例如上海和江蘇等省市，企業(yè)在南部市場的戰(zhàn)略模式相似。如今，客戶體現(xiàn)出兩個(gè)趨勢，一是向西部轉(zhuǎn)移，二是走出中國。目前塞拉尼斯的西部投資還處于早期階段，但未來的2-3年，塞拉尼斯必然確定如何實(shí)施西部戰(zhàn)略。關(guān)于走出中國趨勢，目前越來越多的企業(yè)在亞太區(qū)實(shí)施“中國+l”或“中國+2”戰(zhàn)略，即除了布局中國市場，還走向越南、馬來西亞、印度尼西亞，印度等亞洲其他國家。

　　最后，中國市場從資金拉動(dòng)型轉(zhuǎn)移為人才拉動(dòng)型。5-10年以前，中國市場由資金投資驅(qū)動(dòng)，例如投資建廠，但是如今資金驅(qū)動(dòng)的因素已經(jīng)越來越低，趨向于人才投資驅(qū)動(dòng)模式，即工程師、銷售人才、商業(yè)人才、市場人才等帶來的價(jià)值比投資工廠更高。

　　對塞拉尼斯來說，在進(jìn)入中國之初主要看重兩個(gè)因素：市場空間和具備價(jià)格優(yōu)勢的原材料供應(yīng)。目前與美國和中東相比，中國原材料的成本優(yōu)勢正在逐步減退。例如煤的價(jià)格是8-9年前的兩倍，而在美國天然氣的價(jià)格降低了一半，但這并不會(huì)影響塞拉尼斯對中國市場的重視。從投資戰(zhàn)略上來說，塞拉尼斯針對不同的地域?qū)嵤┎煌耐顿Y戰(zhàn)略，例如由能源成本驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)選擇在美國投資，需要接近客戶的業(yè)務(wù)例如塑料，則在中國投資，或者在接近中國市場的亞洲其他地區(qū)投資。

　　塞拉尼斯在亞太區(qū)的發(fā)展有三個(gè)目標(biāo)：增加業(yè)務(wù)的盈利性，如今的環(huán)境和挑戰(zhàn)要求企業(yè)的業(yè)務(wù)增加盈利性，而塞拉尼斯目前的業(yè)務(wù)沒有達(dá)到理想的盈利目標(biāo);在亞太區(qū)必須重新布局，尤其是在目前沒有涉足的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)盈利性增長;建立更加高效運(yùn)營的組織架構(gòu)以實(shí)現(xiàn)盈利性增長。

　　為了達(dá)到這三個(gè)目標(biāo)，塞拉尼斯抓住市場需求，優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營成本，優(yōu)化原材料合同，與政府以及行業(yè)協(xié)會(huì)保持合作，并通過收購增加產(chǎn)品序列，拓展目前沒有，但是未來有盈利空間的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品序列，并在越南、印度尼西亞、中國和印度等新興市場尋找拓展的機(jī)會(huì)。

　　英威達(dá)全球高級副總裁柯若楠

　　我們樂見能源行業(yè)，包括天然氣、煤炭等行業(yè)的市場化改革，支持能源價(jià)格的市場化和生產(chǎn)者的多元化。

　　城市化進(jìn)程及消費(fèi)階層擴(kuò)大是中國經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)力，產(chǎn)能過剩是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題。例如：近年來中國己內(nèi)酰胺新增產(chǎn)能已占全球產(chǎn)能的20%。

　　中國產(chǎn)能過剩問題突出的主要因素包括：1、落后產(chǎn)能缺乏退出機(jī)制;2、過剩產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)屢禁不絕，化纖行業(yè)某些產(chǎn)品的行業(yè)平均利潤率已低至趨近于0，但新增產(chǎn)能卻仍不斷上馬;3、以“技術(shù)自主”和“市場自給”為由實(shí)施短期市場保護(hù)，一些企業(yè)熱衷于針對國內(nèi)技術(shù)空白、進(jìn)口依賴度高的產(chǎn)品投資建設(shè) “首臺(tái)首套”裝置，這些首臺(tái)套裝置往往成本較高、效率偏低、市場競爭力不足，促使企業(yè)強(qiáng)烈要求政府對相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品采取反傾銷措施，實(shí)施短期市場保護(hù)。而這樣的反傾銷措施和市場保護(hù)，一方面會(huì)對產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)造成損失，一方面會(huì)在短期內(nèi)為更多的落后產(chǎn)能建設(shè)提供空間，導(dǎo)致長期產(chǎn)能過剩問題加劇。

　　對此，相信很多跨國同行都會(huì)有類似的呼吁：首先，建立和實(shí)行更加自由公平的市場競爭機(jī)制。其次，制定合理的能源政策，這是我們非常關(guān)注的議題。市場化的機(jī)制有助于驅(qū)動(dòng)天然氣包括非常規(guī)天然氣等能源領(lǐng)域的投資和增長。再者，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，鼓勵(lì)外資企業(yè)將最好的工藝技術(shù)引入中國，同時(shí)激勵(lì)中國企業(yè)自主創(chuàng)新、提升行業(yè)技術(shù)水平，營造以創(chuàng)新和市場驅(qū)動(dòng)的商業(yè)環(huán)境。最后，堅(jiān)持科學(xué)合理的節(jié)能環(huán)保和溫室氣體減排政策。

　　索爾維大中華區(qū)總裁朱銘岳

　　如今特種產(chǎn)品商業(yè)化、大宗化的速度非?？?，技術(shù)秘訣的破解周期變短，技術(shù)壁壘越來越低，如果不具備持續(xù)科研創(chuàng)新的能力，單純依靠產(chǎn)品優(yōu)勢建立領(lǐng)先優(yōu)勢的難度越來越大。

　　索爾維過往發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)說明：一家跨國企業(yè)乃至一個(gè)大的行業(yè)，必須順應(yīng)大趨勢，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。而在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的過程中，科研開發(fā)是驅(qū)動(dòng)力。因此，企業(yè)規(guī)模和總體實(shí)力對持續(xù)創(chuàng)新能力的影響至關(guān)重要。近十年來，化工行業(yè)中的特種化學(xué)品的企業(yè)基本都被收購了，而體量在60-80億歐元規(guī)模的公司正成為大企業(yè)并購的一般標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模?；ば袠I(yè)這種新一輪整合的現(xiàn)象應(yīng)該引起注意，中國企業(yè)可以關(guān)注跨國公司在業(yè)務(wù)調(diào)整過程中產(chǎn)生的機(jī)會(huì)。

　　但就目前來看，中國個(gè)化工產(chǎn)業(yè)仍面臨五個(gè)方面的挑戰(zhàn)。其一、產(chǎn)業(yè)過度分散和地方保護(hù)主義相結(jié)合，阻礙了整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。其二、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩依然嚴(yán)重，低端大量重復(fù)建設(shè)，中高端缺口仍需依賴進(jìn)口。其三、安全、健康和環(huán)保的壓力在增加。其四、科研開發(fā)能力尚待提升。由于種種原因，有些企業(yè)沒有能力投入或沒有動(dòng)力投入。行業(yè)創(chuàng)新不能完全依賴企業(yè)自覺，還需政府政策推動(dòng)。第五、化工人才的后繼無力。

　　面對中國市場的各種機(jī)遇和挑戰(zhàn)，索爾維未來發(fā)展將繼續(xù)專注于創(chuàng)新和卓越運(yùn)營，致力于可持續(xù)發(fā)展。我們時(shí)刻關(guān)注我們的員工、用戶、供應(yīng)商、社區(qū)、環(huán)境和投資方等6個(gè)利益相關(guān)方，并制定了相關(guān)的承諾，以確保企業(yè)經(jīng)營過程中，每個(gè)利益相關(guān)方都得到充分的尊重和保障。

　　未來索爾維將采取三大增長手段。一是有機(jī)增長，既通過加強(qiáng)內(nèi)部技術(shù)改造、推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高成本效益，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自生性增長;二是外延增長，即通過兼并收購，有效加快整合過程;三是創(chuàng)新增長。其中的關(guān)鍵是分析定位各業(yè)務(wù)板塊，哪些是增長的火車頭，哪些對經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)周期具有較高的抵抗能力，哪些需要調(diào)整出售或加強(qiáng)等。